Poxel : augmentation de capital de 26,5 M€

Regulatory News:

POXEL S.A. (Euronext – POXEL - FR0012432516) (Paris:POXEL), société biopharmaceutique développant des produits innovants pour traiter le diabète de type 2 (« Poxel » ou la « Société »), annonce aujourd’hui le succès de l’augmentation de capital par émission de 3.400.000 actions ordinaires nouvelles sans droits préférentiels de souscription et réservée à une catégorie d’investisseurs, d’un total de 26,5 M€.

La Société entend affecter le produit net de cette augmentation de capital comme suit :

• au lancement et à l’avancement du programme de phase 3 sur l’Iméglimine au Japon
• le solde, le cas échéant, au fonds de roulement et autres besoins généraux du Groupe

Le produit net de l’opération devrait offrir à la Société des ressources suffisantes jusqu’au début de 2019, hors coûts liés au financement de la phase 3 du programme de développement de l’Iméglimine à l’extérieur du Japon.

L’augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs institutionnels renommés aux Etats-Unis et en Europe.

« Nous sommes très heureux de la réalisation de ce nouveau financement, qui renforce encore davantage la solidité de notre structure actionnariale composée essentiellement d’investisseurs européens et américains », déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « Les ressources offertes par ce financement nous permettront d’initier et de d’avancer la Phase III de développement clinique pour l’Imeglimine au Japon, qui représente une opportunité de marché unique avec 4 milliards de dollars de ventes, et qui ne cesse de croître. Nous sommes plus que jamais convaincus que l’Imeglimine, du fait de son profil clinique unique, a le potentiel pour devenir une nouvelle option sérieuse au Japon et dans le monde pour le traitement des patients diabétiques de type 2. »

Une note d’opération a été enregistrée par l’AMF le 13 juillet 2016 sous le numéro 16-317 et est disponible sur les sites de Poxel et de l’AMF.

Admission des nouvelles actions

À compter de ce jour, les actions nouvellement émises bénéficient d’un droit de jouissance courant et sont immédiatement fongibles en actions existantes. Les actions nouvelles sont admises sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012432516 et le mnémonique POXEL depuis ce jour, lundi 18 juillet 2016.

Le capital de la Société s’élève désormais à 458.624,56 € et est composé de 22.931.228 actions d’une valeur nominale de 0,02€.

Rappel des principales dispositions de l’augmentation de capital

La Société a placé 3.400.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,02 €, au prix de 7,80 € par action, prime d'émission incluse, pour un montant total souscrit d'environ 26,5 M€, ce qui représente environ 17% du capital social de la Société.

Le prix d'émission des actions nouvelles fait ressortir une décote de 18% par rapport au prix moyen pondéré des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le pricing et de 13% par rapport au prix moyen pondéré des actions précédentes au cours des cinq séances de bourse précédent le pricing.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société avant l'émission détiendra désormais une participation de 0,85% suite à la transaction.

Disponibilité du Prospectus

Un prospectus incluant le Document de Référence 2015, enregistré auprès de l’AMF le 13 juin 2016 sous le numéro R.16-053 est disponible sur les sites internet de Poxel et de l’AMF.

Une mise à jour de la présentation d'entreprise de la Société datée de Juillet 2016, avec une présentation de ses activités, comprenant également l'état d'avancement des programmes précliniques et cliniques, est maintenant disponible sur le site internet de la Société.

À propos de Poxel

Poxel s’appuie sur son expertise unique du développement dans le métabolisme pour faire avancer un portefeuille de produits véritablement innovants, concentré actuellement sur le diabète de type 2. Notre produit le plus avancé, premier d’une nouvelle classe thérapeutique, l’Iméglimine, cible le dysfonctionnement mitochondrial. L’Iméglimine a terminé avec succès son développement de Phase 2 aux les États-Unis et en Europe et est entré en développement clinique chez des sujets japonais. Nous avançons notre deuxième programme, le PXL770, un activateur direct de l’AMPK, actuellement en Phase 1 de développement clinique. Poxel entend générer de la croissance grâce à des partenariats stratégiques et le développement de son portefeuille.

Avertissement

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prévisionnelles. Bien que la Société considère raisonnables les projections établies sur la base des déclarations prévisionnelles, celles-ci sont établies à partir de nombreux risques, et d’incertitudes, qui pourraient conduire à des résultats réels différents de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles.

Pour un détail des facteurs de risques pouvant influer substantiellement sur l’activité de Poxel, nous vous renvoyons à la section Facteurs de Risques du Document de Référence Poxel, disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi que sur le site de Poxel (www.poxel.com).

Ce communiqué de presse n’a qu’un but informatif, et les informations qui y sont contenues ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société dans toute juridiction, notamment en France.

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Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).

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